机床工具制造业2015年度快报
发布：2016-01-08 点击：1695
机床工具制造业2015年度快报
2015年是机床工具行业市场和经济运行进入下行通道的第5个年头，与前几年相比，行业承受的下行压力强度更大，范围更广，整体形势比较严峻。以下是2015年我国机床行业现状分析：
一、2015年行业景气度指数
从2014年开始，协会尝试采用景气度指数分析方法（类似PMI指数）来具体评估我国机床工具制造业的景气状态，以期为行业企业的经营者判断形势，制订经营决策提供必要的参考。为此我们面向行业企业经营者进行抽样问卷调查，并采用指数分析的方法对调查结果进行统计处理，从而形成了机床工具行业景气度指数。2015年底，我们又向行业200多家重点联系企业发放调查问卷，共有81家行业企业返回了调查问卷。返回调查问卷的企业分布（样本分布）如下图：
下面从不同角度分析2015年与去年同期的行业景气度指数及对比情况。2015年行业整体景气度指数仅为34.5%，远低于50%的分界线，并且与2014年相比显著降低8.8个百分点。
从分行业的景气度情况看，2015年各分行业的景气度指数均低于2014年。如下图所示：
从不同所有制性质企业景气度情况看，2015年各类所有制性质企业的景气度指数均低于2014年。如下图所示：
从企业经营基本要素角度看，2015年，除环境要素外，所有基本经营要素的景气度指数均低于2014年。如下图所示，由下述子指数不难看出，订单不足是影响行业运行最为突出的矛盾，并且订单指数的具体数值（17.8%）反映订单景气度已经呈现极度收缩的状态。
对2016年预期指数为38.2%，与2014年相比显著下降了9.4个百分点，反映了行业企业对明年的情况普遍持不乐观的估计。
二、市场变化和基本特征
自全球金融危机以来，国内机床工具消费市场和行业经济运行经历了大起大落，堪称跌宕起伏的过程。下面我们选择三个典型分行业从两个不同角度简要回顾一下这一过程。
首先，是金属加工机床消费市场的变化过程。这一过程分为两个大的阶段，即2010、2011两年的迅猛增长阶段，以及从2012年开始的增长停滞和持续下降阶段。其中，停滞和下降阶段还明显形成3个台阶（2011-2012，2013-2014，2015至今）。这和我们的市场感受是基本一致的。
其次，是金属切削机床消费市场的变化过程。金切机床分行业是机床工具行业中经济规模最大、地位最显著的产业领域。从变化趋势上看，金切机床消费市场变化过程与金加机床整体是基本一致的，只不过其变化幅度更大一些。
接着，是金属成形机床消费市场的变化过程。从变化趋势上看，金属成形机床消费呈现出与金加机床和金切机床明显不同的走势。大致表现为三个不同阶段，即2010、2011两年的迅猛增长阶段，2012-2014年的平稳增长阶段和2015年的明显下降阶段。这一市场变化走势解释了金属切削机床和金属成形机床两大主机门类近年来呈现的运行结构分化现象，也反映了2015年金属成形机床景气度指数较2014年陡降30.4个百分点的背景情况。
最后，是工量具消费市场的变化过程。从变化趋势上看，工量具消费市场的变化走势与机床相比又呈现出不同的特点，其走势大致呈现三个阶段，即2010、2011两年的高速增长阶段，2012-2014年基本平稳阶段和2015年的明显下降阶段。这一变化走势也印证了2015年工量具景气度指数较2014年陡降29.3个百分点的背景原因。
另外，从机床工具商品进口情况看，也能反映近年来中国机床工具消费市场的变化情况。
从近年来中国市场金属加工机床（包括金属切削机床和金属成形机床）进口增速变化情况看，金切机床与机床整体的变化走势是一致的，而金属成形机床的进口走势则有所不同。总体看，机床进口增速反映的情况和之前分析的机床消费市场走势是基本一致的。从近几年工量具进口增速变化情况看，尽管切削刀具和量具量仪的变化趋势有所不同，但也和工量具消费市场的变化趋势大体一致。
近年来，中国机床工具市场消费总量不断减少，这是事实，而且十分明显。但这只是市场需求变化的一个方面，如果仅仅看到这个方面，肯定是不全面和不客观的。在2012年底的年会上，协会曾经将这一轮市场变化的基本特征概括为两个方面，即：“需求总量明显减少，需求结构加速升级”。几年来的市场变化情况完全验证了这一概括，并且总量的减少幅度和结构升级的速度都超出了我们的预期。
总体讲，市场变化的本质特征是结构性的。以市场变化最为明显的金切机床为例，其量的减少也是结构性的。如果和市场需求最高峰的2011年相比，目前普通机床的产销量已经下降至3成甚至2成。同样，如果与市场需求最高峰的2010年相比，目前重大型机床的产销量也已经下降至3成甚至2成。与此同时，用于智能手机壳体加工的小型立式加工中心则呈短期爆发性增长之势。
具体讲，我们可以把市场需求结构升级的主要方向概括为三个方面，即自动化成套，客户化订制和普遍的换档升级。关于上述结构升级的主要方向，大家在市场中都有切身的感受，这里就不需要展开说明了。但是值得特别指出的是，上述需求结构升级方向恰好与我国机床制造业的长期固有优势完全相反。我们最突出的优势或者说最拿手的看家本领就是以大批量的方式制造中低端的标准通用型单机产品，而我们最不擅长的短板恰恰就是按客户的特定要求提供一揽子解决方案。因此随着需求结构升级的不断加速，供需错配的矛盾就日益突出。
从某用户领域近年进口加工中心的构成变化情况也能佐证中国机床市场需求结构加速升级的事实。值得我们注意的是，该用户领域进口加工中心中4轴以下商品所占的比例从2011年的51%下降到2014年的22.2%。短短3年时间，该数据竟然下降近30%！这其中当然有国产加工中心替代能力不断提高的因素，但不可否认的是该领域的机床需求结构在快速换档升级。
三、2015年行业经济运行情况
2015年无疑是全行业承受更大下行压力的一年。与前几年的整体下行相比，2015年的行业经济运行还呈现如下新特征，即，下降幅度再度扩大、下行领域全面扩展、内外贸双下降和全行业利润状况持续恶化。
首先，从行业产销规模看，2014年行业经济运行下降幅度大幅收窄。其中，金属加工机床同比下降1.1%，降幅显著收窄8.7个百分点；工量具则同比持平。而2015年的情况则不同，预计金属加工机床全年同比下降8.6%，降幅显著扩大7.5个百分点；预计工量具全年同比下降4.8%，为6年来首次负增长（2009年增速为-22.8%）。
其次，从下行波及范围看，2015年行业经济下行几乎波及全部分行业（仅磨料磨具除外）。除了下行最早、下行幅度最大的金属切削机床分行业外，2015年金属成形机床，工量具也开始进入下降范围，功能部件和数控系统等分行业的下降幅度均显著扩大。
第三，从市场目标看，过去几年的行业下行主要表现在国内市场，但出口市场还一直保持增长态势，但是这种情况在2015年发生了变化。2015年1-10月，除数控系统分行业外，全行业其它7个分行业的出口全部为负增长。预计2015年金属加工机床全年出口同比下降8.8%，为6年来的首次负增长（2009年增速为-33%）；工量具全年出口同比下降7.1%，同样为6年来的首次负增长（2009年增速为-14.2%）。
最后，从行业利润水平看，由于连续几年的经济下行，相当部分行业企业的经营状况已经趋于恶化。2015年1-10月，行业全部8个分行业的利润总额均为负增长，且降幅很大。其中，金属切削机床分行业利润总额同比下降154.9%！机床附件、工量具和数控装置分行业的利润总额也分别同比大幅下降91%、45.4%和35.7%。如下图所示，两年来，全行业亏损面一直没有低于40%，个别月份甚至达到50%！顺便指出，在影响2015年行业经济运行的诸多因素中，国内汽车和智能手机的产出变化对行业的经济下行产生了显著的影响。总体看，2015年是行业发展进程中非常艰苦的一年。
2016年度数控机床制造业发展趋势
综合分析各方面的情况，尤其是中央政治局会议（12月14日）和刚刚结束的中央经济工作会议（12月18-21日）确定的2016年经济工作指导方针和政策思路，结合机床工具制造业的自身特点，我们对2016年行业发展预期的基本估计可以概括为两句话，即，“向好前景可期，转型压力加大”。现简要分析如下：
1向好前景可期
在普遍产能过剩的背景下，主要着眼于扩大需求的财政和货币政策效果已经非常有限，在这种情况下，进一步刺激需求可能使问题变得更糟。因此，需要重新认识现阶段中国经济的主要矛盾，适度调整政策思路。
11月10日，中央财经领导小组会议强调：“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给质量和效率”。12月14日，中央政治局会议指出：“着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，提高供给体系质量和效率”。刚刚闭幕的中央经济工作会议进一步强调：“要更加注重供给侧结构性改革”。政治局会议和刚刚结束的中央经济工作会议还做出抓住关键点，打好歼灭战的具体部署，2016年要集中力量完成5大任务，即去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板。这些任务都是供给侧结构性改革的具体抓手，且与机床工具行业关系密切。
按照供给侧结构性改革的思路，从圈内的产能过剩环节入手加以解决。尽管解决过程肯定是困难和具有一定风险的，但这是解决问题的根本之道。
2转型压力加大
综合各方面的信息，我们已经可以看得比较清楚，2016年不但是行业转型调整的关键之年，同时还将是全行业面临更大下行压力的一年，至少有两方面因素支持这一估计，一是全国经济运行的实际走势，二是明年宏观调控的政策取向。
机床工具制造业的显著特征之一就是和固定资产投资关系十分密切。近年来，我国固定资产投资增长速度呈现连续下滑走势，全社会固定资产投资增长速度从2010年开始不断下滑；其中，房地产投资增长速度从2011年开始不断下滑；而相对滞后的制造业投资增长速度则从2012年开始呈持续下滑走势（与机床工具行业市场和运行下滑完全同步）。至2015年10月末，全社会固定资产投资增长速度已经下滑至10.2%，其中制造业投资增长速度下滑至8.3%，房地产投资增长速度更是下滑至2%的超低水平。如此低水平的投资增长速度正是机床工具行业市场低迷的最直接原因。
稳增长必须稳投资，当务之急是扼制固定资产投资增速持续下滑的势头，而要达此目标，仅靠政府主导的基础设施投资来唱独角戏肯定是不够的，必须有效扼制制造业和房地产投资增速快速下滑势头，并使其重获增长动力。要做到这一点，就必须正视制造业产能过剩和房地产库存高企的严重性，这是绕不过去的历史关口。按照中央政治局会议和中央经济工作会议的布署，化解制造业产能过剩和消化房地产库存将作为2016年经济工作的两个突出关键点，要集中力量加以突破。但是我们不能指望这些工作一蹴而就，更不能指望当年见效，因此我们估计明年固定资产投资增速还将维持下滑走势，至少明年上半年将是这样，这也必将为机床工具消费市场施加进一步的下行压力。中央经济工作会议提出：“战略上坚持持久战，战术上打好歼灭战”。这是我们做好行业转型调整的根本指导方针。实践已经证明，无论是中国经济的结构调整，还是中国机床工具制造业的转型升级都是历史上前所未有的伟大事业，所以绝不是通过短期努力就能一蹴而就的，必须付出长期艰苦的努力才能逐步实现。调整转型不仅需要克服长期形成的思维和行为惯性，还要战胜利益格局调整产生的强大阻力，同时我们还要不断探索许多我们所不熟悉的新东西。要实现制造强国目标，需要科学的精神，老实的态度，要打牢基础，靠不断积累，积跬步以至千里。需要克服浮躁和焦虑，不发热，不跟风，真正静下心来做事。我们必须做好长期调整转型的准备。因为只有这样，我们的战略和行动才能做到理性和科学，从而效果才能是扎实有效的。否则，什么“智能制造”，什么“制造强国”，都只能是空中楼阁。
